Psychedelic Pernambuco - LP

Side 1
  1 The Gentlemen - Sorriso Selvagem
  2 Flaviola E O Bando Do Sol - O Tempo
  3 Alceu Valenca & Geraldo Azevedo - Mister Misterio
  4 Marconi Notaro - Antropologica
  5 Alceu Valenca & Geraldo Azevedo - 78 Rotacoes

Side 2
  1 Lula Cortes - Nordeste Oriental
  2 Alceu Valenca & Geraldo Azevedo - Novena
  3 Lula Cortes - Noite Preta
  4 Marconi Notaro - Maracatu
  5 Lula Cortes E Ze Ramalho - Bailado Das Muscarias

Side 3
  1 Flaviola E O Bando Do Sol - Desespero
  2 Lula Cortes - Bahjan - Oracao Para Shiva
  3 Marconi Notaro - Fidelidade
  4 Alceu Valenca & Geraldo Azevedo - Planetario

Side 4
  1 Marconi Notaro - Ah Vida Avida
  2 Lula Cortes E Ze Ramalho - Maracas De Fogo
  3 Alceu Valenca & Geraldo Azevedo - Virgem Virginia
  4 Satwa - Alegro Piradissimo
  5 Lula Cortes E Ze Ramalho - Beira Mar